2026年军工板块呈现结构性分化特征，传统装备稳步增长，新域新质装备、军工电子、高端材料等细分领域凭借技术突破与订单放量，业绩增速显著高于行业平均。结合一季报业绩预告、券商研报及产业趋势，聚焦高增长、高确定性细分赛道，梳理核心龙头投资机会。
核心细分领域及核心股票
无人装备赛道
涵盖无人机、无人作战系统研发制造，军贸出口需求旺盛，全球市场规模持续扩张，国内企业性价比优势凸显。
核心股票：航天彩虹（002389），国内无人机龙头，彩虹系列无人机在国际军贸市场具备竞争力，产品覆盖侦察、打击全品类，海外订单持续落地。
军工电子赛道
聚焦相控阵芯片、微波射频、连接器等核心元器件，适配装备智能化升级，上游企业率先兑现业绩，国产替代加速。
核心股票：中航光电（002179），中高端互连技术龙头，为航空防务领域提供光、电连接解决方案，军工配套业务稳定增长，技术对标国际先进水平。
高端新材料赛道
覆盖高温合金、碳纤维、特种陶瓷等，支撑航空发动机、航天装备核心性能实现，技术壁垒高，产能持续释放。
核心股票：钢研高纳（300034），高温合金材料龙头，产品应用于航空发动机叶片等关键部件，掌握单晶叶片高端技术，国产替代空间广阔。
军贸主战装备赛道
依托战机、导弹、舰船体系化出口，军贸业务从单件装备向体系化输出升级，相关企业海外订单快速增长。
核心股票：中航沈飞（600760），国内军机整机制造龙头，歼-10CE、歼-35等战机出口业务突破，军贸业务成为新增长曲线。
市场最关注核心股票
航天彩虹（002389）
国内无人机行业龙头，彩虹系列无人机具备实战验证优势，在国际军贸市场占有率稳步提升，产品覆盖多品类无人装备，海外订单持续落地，直接受益无人装备军贸出口增长。
中航光电（002179）
全球中高端互连领域领军企业，为航空防务、高端制造提供连接解决方案，军工配套业务覆盖海陆空天全领域，技术壁垒深厚，国产替代与产能扩张同步推进。
钢研高纳（300034）
高温合金材料核心企业，产品应用于航空发动机关键部件，掌握单晶叶片等高端制造技术，适配航空装备升级需求，上游材料国产替代逻辑清晰，业绩增长确定性强。
中航沈飞（600760）
国内军机整机制造龙头，承担多款主力战机研制生产任务，歼-10CE、歼-35等战机军贸出口取得突破，军贸业务打开长期增长空间，深度受益主战装备出口升级。
免责条款
本文内容基于上市公司公告、券商公开研报整理，仅作信息分享，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
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